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17梅奥2021. 新闻稿， Académico， Colegios comunitarios， Corporativo，总统府 K-12， biblioteca上市

Clarivate收购的ProQuest

创建关键任务信息的全球领先供应商数据驱动的解决方案科学与研究

建立一名终端到最终研究智能提供商
结合开辟通往的服务于全球教育，科技和知识产权的专业人士是世界上最大的信息来源之一
收购带来了超过8.75亿的收入$和成本的协同效应，Clarivate经过调整后EBITDA超过$ 350万
增生至2022年调整后摊薄收益有显著的收入和成本协同效应。Clarivate重申2021独立财务展望
今天上午8:00举行透明度庆祝主持人电话会议，讨论交易

伦敦，英国，2021 5月17日，- Clarivate公司（NYSE：CLVT），提供值得信赖的信息和见解，加快创新步伐的全球领导者，今天宣布了一项最终协议，收购的ProQuest，全球领先的软件，数据和分析服务提供商，以学术，科研机构和国家机构从剑桥信息集团，一个家庭拥有的投资公司和其他合作伙伴，包括Atairos，为$ 5.3十亿，包括ProQuest的债务再融资。收购事项的代价约为4.0 $十亿现金及$ 1.3十亿股权。该交易还取决于惯例成交条件，包括监管部门的批准，预计2021年第三季度完成。

ProQuest以加速和改善教育、研究和创新为使命，为150多个国家的25000多家学术、企业和研究机构提供内容和技术解决方案。此次收购将使Clarivate成为端到端研究智能解决方案的主要供应商，并显著扩展其内容和数据供应，ProQuest的加入将实质性地补充Clarivate研究智能云™。

通过整合这两个客户为中心的企业有目的的在他们的核心，加速创新，我们将创建一个世界领先的软件和信息提供商以研究为核心的组织来推动科学发现和创新的未来。

Jerre斯特德，执行主席兼首席执行官那克拉明那说过：“克拉丽斯和预测是高度互补的企业，每个企业都有丰富和杂乱的遗产。我们分享通过研究和知识共享和一起加速创新的目标，我们将使客户能够解决世界上最复杂的挑战，与内容历史几个世纪，以及满足21的需求的技术^英石世纪的客户。“

安德鲁斯奈德那ProQuest的董事长兼首席执行官剑桥信息集团那说过：“我见过的ProQuest发展，以满足客户不断变化的需求在过去的几十年，完全理解他们所面临的挑战和机遇从来没有更大。我相信，该公司将继续保持创新的记录令人印象深刻，我们的客户指望所需的资源 - 创造一个世界领先的研究和创新机构”

在交易完成后，ProQuest的董事会的两名成员将加入董事会Clarivate，包括安迪·斯奈德，谁都会有Clarivate副董事长的位置，和迈克尔Angelakis，董事长和Atairos的CEO。

以推动未来增长令人信服的战略利益

创建一个世界领先的软件和内容信息提供商学术界，政府，公共图书馆和企业：内容聚合，与软件解决方案来连接和过滤不同的信息一起，是当今世界信息超载的关键。这两个黄金标准组织的结合将提供一个通往世界上最大的可互操作的，熟练的策展内容的收集，包括期刊的内容，主要来源，论文，新闻，视频流和多跨多个学科。Clarivate将继续扩大其市场领先的软件，以提高其发现，共享和管理能力。
开设新的销售机会，以推动现有和互补的市场增长：企业软件是由于核心图书馆运营中集成的工作流程的增长最快的图书馆市场细分市场。此次收购将提供澄清，可以访问互补的市场和各种用户，包括公共图书馆，研究库，学区和社区学院，有机会提供新的校园范围的平台，以提供统一的知识发现来源。
拓宽我们的分析产品：增加的ProQuest的移动Clarivate的学术分析能力超出其传统期刊出版物的数据和引用的境界到宽得多的范围的信息的来源。将有长期预测和增强的ProQuest的数据的组合规定的分析机会与云在Clarivate研究智能云十亿统一的数据点。

经济上引人注目的交易

增加每股收益Clarivate：该交易预计将是两位数的增量，以澄清2022年和2023年中青少年增持的收益。
增值的收购与显著机遇，加快发展，提高效率，提升利润率：对于2020年，Proquest产生了8.76亿美元的收入，从有机增长和4.5亿美元的调整后EBITDA。预计收购将提供重大的成本协同效应，除了收入协同效应之外，预计还将推动Proquest和克拉夫拉德调整后的EBITDA增长，并扩展Proquest调整后的EBITDA保证金。
大量成本和税收储蓄机会：克拉丽斯预计预计在交易结束后的15到18个月内将在整个组织中受益于整个组织的超过1亿美元的成本协同作用。Clarivate还预计将从交易结构中从大约6500万美元中受益。
增强自由现金流量：收购预计将产生强劲的现金流，使澄清率能够减少其债务，继续投资产品开发并追求额外的业务发展机会。

Mukhtar ahmed.那总统那科学澄清那说过：“Clarivate通过以成果为建立研究人员，学术机构和资助者在整个数字研究价值链网络相连的，高度个性化的体验，从构思。通过此次收购，我们将能够进一步赋权学术和企业研究人员的当前和未来几代人，因为他们各自追求自己的创新之旅。”

马蒂··谢姆·托夫那首席执行官那Proquest那说过：“通过这样的组合，ProQuest将被启用，以更好地为我们的客户提供终端到终端的解决方案，比我们能更快地对我们自己以及扩大我们的全球影响力超出了我们目前的能力为我们的客户不断变化的需求。我们期待着为ProQuest的和我们的客户一个灿烂美好的未来。”

融资

在此次交易中，Clarivate从花旗集团和高盛公司获得了40亿美元的过渡性融资支持。Clarivate计划在交易完成前从债务和股票市场获得长期融资。

顾问

Evercore担任首席财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP担任Clarivate的法律顾问。高盛公司(Goldman Sachs & Co. LLC)担任ProQuest的首席财务顾问，瑞银投资银行(UBS Investment Bank)和摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)提供支持。

克拉丽斯重申独立2021个展望

截至2021年12月31日的年度，不包括与Proquest的结合，克拉丽斯特继续期待：

调整后的收入，范围为17.9亿美元至18.4亿美元¹
调整后EBITDA的范围为7.9亿美元至8.25亿美元¹
调整后EBITDA利润率在44％至45％的范围内¹
调整后的稀释EPS在0.74美元的范围内为0.79美元¹
调整的自由现金流量为4.5亿美元至5亿美元¹

Clarivate将提供更新的2021年展望，包括交易完成后对ProQuest的收购，预计交易将在2021年第三季度完成。

¹参见对某些非GAAP措施的对账，以“这些财务措施的重要披露和对账，以最直接的可比性GAAP措施。这些术语在此新闻稿中的其他位置定义。

电话会议细节

克拉夫特将举办一次电话会议和网络广播，以讨论5月17日星期一的Proquest组合的战略和经营方面^th东部时间凌晨8点。电话会议将同时在公司网站的投资者关系部分进行网络广播。

有关各方可以通过拨打1-888-317-6003在美国拨打1-888-317-6061的Live音频广播，1-412-317-6061，加拿大1-866-284-3684。会议ID号为5893138.在美国1-877-344-7529的呼叫完成后，音频重播将在1-877-344-7529为国际，1-412-317-0088为国际，1-855-4-855-669-9658在加拿大。重放会议ID号为10156753.录制将可用于重播于2021年5月31日。

可以访问网络广播https://services.choruscall.com/links/clvt210517.html并将可用于重播。

关于克拉夫特

Clarivate™是提供解决方案的全球领导者，以加速创新的生命周期。我们大胆的使命是帮助客户通过提供可操作的信息和洞察力来解决一些世界上最复杂的问题，这些信息和洞察力从新想法减少到科学和知识产权领域的生命变化的发明。我们帮助客户使用我们可信赖的订阅和技术的解决方案与深域专业知识相结合的可信订阅和技术解决方案来发现，保护和商业化他们的发明。有关更多信息，请访问 clarivate.com。

关于proquest

ProQuest的支持在世界的研究和学习社区重要工作。该公司副牧师六个百年的内容 - 世界上最大的期刊，电子书，一手货源，论文，新闻和视频的采集 - 并建立强大的工作流解决方案，以帮助图书馆获取和成长，激发非凡的结果集合。ProQuest的产品和解决方案在学术，K-12，公众，企业和政府图书馆应用于150多个国家。ProQuest的帮助客户实现更好的研究，更好的学习和更好的见解。

使用非GAAP财务措施

非GAAP结果不是根据美国的说明普遍接受的会计原则（“GAAP”）。提供非GAAP财务信息，以提高读者对我们的财务业绩的认识，但这些非GAAP财务措施都不是通过GAAP的认可。它们不是财务状况或流动性的衡量标准，不应被视为根据GAAP确定的GAAP或经营现金流量厘定的期限的替代损益。因此，您不应孤立地考虑这些措施，或作为根据GAAP计算或确定的运营结果的替代，或作为替代，或替代，或者根据GAAP确定的结果。

我们在运营和财务决策使用非GAAP指标。我们认为，这些措施使我们能够专注于我们认为是正在进行的运行性能更可靠的指标，我们创造运营现金流的能力，我们也认为，投资者可能会发现同一个有用的这些非GAAP财务指标原因。非GAAP财务指标经常在他们的公司媲美美国，其中许多报告他们的结果时存在非GAAP财务指标的评价被证券分析师，投资者和其他利益相关方。因为我们相信这些措施提供有价值的见解用户进入美国通用会计准则财务信息披露的关键组成部分，这些措施可以在评估我们对我们的同行企业性能非常有用。然而，非GAAP财务指标有局限性，分析工具和因为并不是所有的公司都使用同样的计算方法，我们的非GAAP财务指标表现未必可与其他公司的其他类似名称的指标。

在本释放附加的时间表内，在附加到此发布的时间表内提供了非GAAP措施（如调整后的收入，调整后的EBITDA，调整后的EPTA，调整后的EPS，免费现金流量）的定义和对策。我们对非GAAP措施的介绍不应被解释为推理，即我们未来的结果将不受任何调整后项目的影响，或者任何预测和估算将全部内容或根本实现。

前瞻性陈述

This communication contains “forward-looking statements” as defined in the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements, which express management’s current views concerning future business, events, trends, contingencies, financial performance, or financial condition, appear at various places in this communication and may use words like “aim,” “anticipate,” “assume,” “believe,” “continue,” “could,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “future,” “goal,” “intend,” “likely,” “may,” “might,” “plan,” “potential,” “predict,” “project,” “see,” “seek,” “should,” “strategy,” “strive,” “target,” “will,” and “would” and similar expressions, and variations or negatives of these words. Examples of forward-looking statements include, among others, statements we make regarding: guidance outlook and predictions relating to expected operating results, such as revenue growth and earnings; strategic actions such as acquisitions, joint ventures, and dispositions, including the anticipated benefits therefrom, and our success in integrating acquired businesses; anticipated levels of capital expenditures in future periods; our ability to successfully realize cost savings initiatives and transition services expenses; our belief that we have sufficiently liquidity to fund our ongoing business operations; expectations of the effect on our financial condition of claims, litigation, environmental costs, the COVID-19 pandemic and governmental responses thereto, contingent liabilities, and governmental and regulatory investigations and proceedings; and our strategy for customer retention, growth, product development, market position, financial results, and reserves. Forward-looking statements are neither historical facts nor assurances of future performance. Instead, they are based only on management’s current beliefs, expectations, and assumptions regarding the future of our business, future plans and strategies, projections, anticipated events and trends, the economy, and other future conditions. Because forward-looking statements relate to the future, they are difficult to predict and many of which are outside of our control. Important factors that could cause our actual results and financial condition to differ materially from those indicated in the forward-looking statements include those factors discussed under the caption “Risk Factors” in our most recent annual report on Form 10-K, as amended, along with our other filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”). However, those factors should not be considered to be a complete statement of all potential risks and uncertainties. Additional risks and uncertainties not known to us or that we currently deem immaterial may also impair our business operations. Forward-looking statements are based only on information currently available to our management and speak only as of the date of this communication. We do not assume any obligation to publicly provide revisions or updates to any forward-looking statements, whether as a result of new information, future developments or otherwise, should circumstances change, except as otherwise required by securities and other applicable laws. Please consult our public filings with the SEC or on our website atwww.clarivate.com.。

对某些非GAAP措施的和解
（表格中的金额可能由于舍入而不是总和）

调整收入

调整后的收入不包括递延收入购买会计调整的影响（主要与最近收购有关）。

下表介绍了我们对2021年的前景的调整后收入的计算，并与我们的收入调和了这一措施，净了同一时期：

	年度结束2021 12月31日，（预测）
（百万）	低的		高的
收入，净	$	1786年。4	$	1,836.4
递延收入调整^（1）	3.6		3.6
调整收入，净额	$	1,790.0.	$	1,840.0

^（1）反映出由于购买会计而制定的延期收入调整。

调整后EBITDA

调整后的息税折旧摊销前利润是根据扣除所得税、折旧和摊销准备前的净(亏损)收入以及利息收入和费用后的净额计算的，以剔除与收购或处置有关的交易成本(该成本包括所得税准备前的持续经营净收入、折旧和摊销及利息收入)、股份报酬、未实现外币收益/(亏损)、2016年与汤森路透签订的过渡服务协议成本(“过渡服务协议”)、分离和整合成本、转型和重组费用、与收购相关的递延收入调整，非现金收入/(亏损)对权益和成本法投资，非营业收入或费用，某些非现金和其他项目的影响，这些项目包括在本公司认为不能反映其持续经营业绩的当期净收入中，某些不寻常的因素在特定时期产生影响。

下表显示了我们对2021年展望的调整后息税折旧摊销前利润的计算，并将该计算方法与我们同期的净(亏损)收入进行了调和:

	年度结束2021 12月31日，（预测）
（百万）	低的		高的
净收入（亏损）收入	$	（2.5）	$	32.5
提供所得税	29.4		29.4
折旧和摊销	545.8.		545.8.
兴趣，净	151.3		151.3
过渡，过渡服务协议和集成费用^（1）	40.3		40.3
股份基于薪酬费用	26.0		26.0
其他	（0.3）		（0.3）
调整后EBITDA	$	790.0	$	825.0
Ajusted EBITDA利润率	44％		45％

^（1）包括在转型服务协议下重组成本，其他成本优化活动以及付款和收据。

调整后的净利润（亏损）和调整后稀释每股收益

调整后的净利润（亏损）使用净收益（亏损）的计算方法，调整，排除收购或出售相关的交易费用（这些费用包括来自持续运营业务净利润计提所得税，折旧，摊销和利息收益和费用从之前剥离业务），摊销相关的无形资产收购，股权奖励，未实现外汇收益/（损失），过渡服务协议的费用，分离和整合成本，转型和重组费用，与收购相关的调整递延收入，债务清偿成本和再融资相关费用，公平和成本法核算的投资，营业外收入或支出，某些非现金等物品被包括在该公司确实期间净收益的影响，非现金收入（亏损）不考虑表示其正在进行的经营业绩，某些特殊项目影响导致特别是PE荒漠化问题，以及任何调整的所得税影响。我们计算使用调整后的净收入除以摊薄加权平均股为周期调整的摊薄后每股收益。

下表提出了我们对2021年的调整后稀释EPS的计算，并与这些措施与我们同期的每股净收入调解：

	年度结束2021 12月31日，（预测）
	低的		高的
	每股		每股
净利	$	0.00	$	０．０５
过渡，过渡服务协议和集成费用^（1）	0.07		0.07
股份基于薪酬费用	0.04		0.04
摊销与收购无形资产	0.68		0.68
的相关调整所得税影响	（0.05）		（0.05）
调整后的稀释的EPS	$	0.74	$	0.79
加权平均普通股（摊薄后）				631043005